摘要:
1、AMD将展示新产品及数据中心、AI解决方案
2、MI300性能强大,有望与英伟达展开竞争
3、AMD快速追赶英伟达,产业链供应商有望受益
正文:
民生证券指出,AMD即将于6月13日发布新一代A解决方案,相较上一代产品,新品MI300采用chiplet工艺,性能提升8倍,有望与英伟达在A加速卡领域展开直接竞争,打破英伟达当前垄断局面,AMD产业链相关公司有望受益。
1、AMD将展示新产品及数据中心、AI解决方案
AMD宣布将在太平洋时间6月13日上午10点(北京时间6月14日凌晨1点),举办“AMD数据中心和Al技术首映”活动,AMD首席执行官苏姿丰博士将携手其他AMD高管和主要客户,共同详细介绍下一代数据中心和A技术。此前AMD宣布将在下半年推出MI300芯片,此次发布会有望明确MI300的上市日期。
2、MI300性能强大,有望与英伟达展开竞争
相较于AMD的上一代产品MI250,MI300进一步增加了芯片规模,晶体管数量达到1460亿个,该芯片拥有13个小芯片,包括9个5nm的计算核心(6个GCD+3个CCD),4个6nm的l/Odie,还配备了8颗共计128GB的HBM3芯片。
性能来看,MI300采用Chiplet工艺,实现了8倍于上一代MI250加速卡的AI性能和5倍的每瓦性能提升。相较竞品NvdiaH100,MI300在晶体管数量和显存容量上亦大幅领先。随着MI300芯片在下半年的量产发布,AMD有望与英伟达在A加速卡市场展开直接竞争,打破英伟达此前的垄断局面。
3、AMD快速追赶英伟达,产业链供应商有望受益
此前AMD在服务器CPU市场已经抢占了部分inte的市场份额,此次MI300发布则进一步加速了公司在A加速卡领域对英伟达的追赶节奏,国内AMD产业链公司有望受益:
通富微电已经具备7nmChiple规模量产能力,并持续与AMD等龙头厂商加深合作,2022年公司总营收214.29亿元,AMD占比超过50%;
芯原股份为AMD首款基于ASIC的5nm的媒体加速卡AIveoMA35D提供一站式服务,该芯片可支持AM优化视频质量;
奥士康、景旺电子等厂商在PCB领域与AMD展开丰富合作;
中电港则是AMD的授权分销商之一
4、核心公司
AMD此前在数据中心CPU市场份额不断提升,此次推出下一代数据中心及A技术有望进一步加强公司在A市场的竞争力。AMD新品MI300芯片在性能方面实现大幅提升,拉近了公司与英伟达在AI加速卡市场的差距,产业竞争格局有望重塑,关注AMD产业链合作伙伴的投资机会
1)Chiplet:通富微电(AMD封测合作伙伴),长电科技、长川科技、兴森科技;
2)算力:芯原股份(AMDAIveo芯片合作伙伴)、联想集团、工业富联;
3)PCB:沪电股份、奥士康、景旺电子;
4)分销商:中电港(英伟达、AMD授权分销商)
点评:最近AMD产业链都在炒AMD的这个发布会,明天就发了,相关标的已经提前涨过了,现在就不要着急去追了,性价比不高了,不过这个方向中线趋势还没结束,可以加自选密切关注,等日后回调的时候再上车继续炒作。